| Disc-A 中田喜直の歌曲Ⅱ |
| 1. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅰ あねさまにんぎょう |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 2. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅱ ヨーヨー |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 3. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅲ お手玉とおはじき |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 4. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅳ 海ほおずきと少年 |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 5. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅴ 竹とんぼ |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 6. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅵ おまつりはどこ |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 7. |
「日本のおもちゃのうた」Ⅶ 紙風船 |
岸田衿子 詩／中田喜直 曲 |
| 8. |
「愛を告げる雅歌」あこがれ |
木原孝一 詩／中田喜直 曲 |
| 9. |
「愛を告げる雅歌」よびごえ |
木原孝一 詩／中田喜直 曲 |
| 10. |
「愛を告げる雅歌」ときめき |
木原孝一 詩／中田喜直 曲 |
| 11. |
「愛を告げる雅歌」さまよい |
木原孝一 詩／中田喜直 曲 |
| 12. |
「愛を告げる雅歌」はばたき |
木原孝一 詩／中田喜直 曲 |
| 13. |
「愛を告げる雅歌」おとずれ |
木原孝一 詩／中田喜直 曲 |
| 14. |
「こどものための８つのうた」くるみのお家 |
志甫昌治 詩／中田喜直 曲 |
| 15. |
「こどものための８つのうた」ねぇ 蜂さん |
志甫昌治 詩／中田喜直 曲 |
| 16. |
「こどものための８つのうた」雨ふり |
清水たみ子 詩／中田喜直 曲 |
| 17. |
「こどものための８つのうた」うれしい象さん |
安藤徇之介 詩／中田喜直 曲 |
| 18. |
「こどものための８つのうた」匂いのある歌 |
サトウ・ハチロー 詩／中田喜直 曲 |
| 19. |
「こどものための８つのうた」むこうのきし |
宮内徳一 詩／中田喜直 曲 |
| 20. |
「こどものための８つのうた」かあさん はやくこい |
高橋俊雄 詩／中田喜直 曲 |
| 21. |
「こどものための８つのうた」おやすみなさい |
中井昌子 詩／中田喜直 曲 |
| 22. |
桐の花 |
三好達治 詩／中田喜直 曲 |
| 23. |
ゆく春 |
小野芳照 詩／中田喜直 曲 |
| 24. |
むこうむこう |
三井ふたばこ 詩／中田喜直 曲 |
| 25. |
ひなの日は |
堀内幸枝 詩／中田喜直 曲 |
| 26. |
たんぽぽ |
三好達治 詩／中田喜直 曲 |
| 27. |
秋風よ |
堀内幸枝 詩／中田喜直 曲 |
| 28. |
またある時は |
三好達治 詩／中田喜直 曲 |
| 29. |
子守唄 |
深尾須磨子 詩／中田喜直 曲 |
| Disc-B 昭和初期の歌曲 |
| 1. |
小曲 |
大木惇夫 詩／諸井三郎 曲 |
| 2. |
春と赤ン坊 |
中原中也 詩／諸井三郎 曲 |
| 3. |
少年 |
三好達治 詩／諸井三郎 曲 |
| 4. |
秋くさ |
佐藤春夫 詩／岡本敏明 曲 |
| 5. |
風に乗る |
竹友藻風 詩／岡本敏明 曲 |
| 6. |
浅間の馬子 |
北原白秋 詩／坂本良隆 曲 |
| 7. |
別れし子を憶う |
雫石義高 詩／坂本良隆 曲 |
| 8. |
かもめ |
貴志康一 詩・曲 |
| 9. |
八重桜 |
阿倍仲麻呂の歌／貴志康一 曲 |
| 10. |
天の原 |
阿倍仲麻呂の歌／貴志康一 曲 |
| 11. |
風雅小唄 |
貴志康一 詩・曲 |
| 12. |
赤いかんざし |
貴志康一 詩・ 曲 |
| 13. |
かごかき |
貴志康一 詩・曲 |
| 14. |
花売娘 |
貴志康一 詩・曲 |
| 15. |
行脚僧 |
貴志康一 詩・曲 |
| 16. |
椰子の実 |
島崎藤村 詩／大中寅二 曲 |
| 17. |
林檎の花が降りそそぐ |
城左門 詩／宅孝二 曲 |
| 18. |
水色のワルツ |
藤浦洸 詩／高木束六 曲 |
| 19. |
夢見たものは |
立原道造 詩／高木束六 曲 |
| 20. |
野の羊 |
大木惇夫 詩／服部正 曲 |
| 21. |
初恋 |
石川啄木 詩／越谷達之助 曲 |
| 22. |
かんぴょう |
北原白秋 詩／福井文彦 曲 |
（うた）：宮田知絵(Disc-A track1,2,3,4,5,6,7,24,25,26)
南出真美(Disc-A track8,9,10,11,12,13)
北村知子(Disc-A track14,15,16,17,18,19,20,21 ,Disc-B track16,17,18,19)
畑田弘美(Disc-A track22,23 ,Disc-B track8,9,10,12,14)
梅村憲子(Disc-A track27,28,29 ,Disc-B track1,2,3,4,5)
佐藤謙蔵(Disc-B track6,7,11,13,15,20,21,22)
ピアノ： 山崎千加 (Disc-A track1,2,3,4,5,6,7,24,25,26)
西脇小百合(Disc-A track8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
(Disc-B track16,17,18,19)
今岡淑子 (Disc-A track22,23 ,Disc-B track8,9,10,12,14)
中村展子 (Disc-A track27,28,29 ,Disc-B track1,2,3,4,5)
片桐えみ (Disc-B track6,7,11,13,15,20,21,22)
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